За 9 месяцев 2022 года в Россию импортировано 25,5 млн мобильных телефонов (на 21 % меньше, чем в предыдущие годы). Доля смартфонов за этот период составила 75 % (19 млн штук). Лидер рынка — Xiaomi (35 % доли), также в топе — Samsung (15 %), Realme (14,6 %), Tecno и Apple. Оборот рынка (с учетом кнопочных телефонов) — 370 млрд руб. (снижение на 31 % к аналогичному периоду 2021 года).
- Спрос на смартфоны, как главное окно цифровой экономики, а также средство общения и развлечения, восстанавливается. Россия остается в первой десятке крупнейших национальных рынков смартфонов, а ее доля достигает 3 %. Поэтому на фоне ухода одних производителей цифровой техники другие наращивают поставки. Однако колебания рынка смартфонов в 2022 году показали чрезмерно высокую зависимость России от международных производителей и вновь остро ставят вопрос о поддержке отечественного производства смартфонов. Тем более в техническом плане к этому все готово.
- За 9 месяцев 2022 года поставки мобильных телефонов в Россию составили 25,5 млн штук, это на 21 % ниже уровня предыдущих лет (32—33 млн штук). Снижение произошло из-за резкого спада весной: с марта по июнь поставки упали на 54 % по сравнению с аналогичным периодом 2021 года.
- В 2022 году доля смартфонов успела упасть до 66 % весной (с 75—80 % в 2020 и 2021 годах) и взлететь до 87 % в 3 кв. 2022 года и в целом составляет 75 % за 9 месяцев 2022 года. Всего в Россию за 9 месяцев 2022 года поставщики смартфонов привезли 19 млн штук (на 23 % ниже 2021 года). В последующие годы рынок смартфонов в России восстановится, но не будет расти бесконечно, он уже близок к гипотетическому потолку, который в годовом выражении просматривается на уровне 35—37 млн штук.
- Импорт кнопочных мобильных телефонов сократился на 13 % (9 мес. 2022 г. к 9 мес. 2021 г.) и составил 6,5 млн штук. К 2025 году поставки кнопочных мобильных телефонов в Россию не упадут ниже 5 млн штук в год.
- Ценовая структура изменилась: за 9 мес. 2022 года импорт в среднем сегменте сократился на 19 % (9 мес. 2022 г. к 9 мес. 2021 г.) — до 9,5 млн штук. Нижний сегмент (смартфоны до 10 тыс. руб.) уменьшился на близкую величину — на 18 %, до 7,2 млн штук. Верхний ценовой сегмент временно сжался почти в два раза — на 44 % (9 мес. 2022 г. к 9 мес. 2021 г.) — до 2,3 млн штук.
- В пятерку лидеров на этот раз входят Xiaomi, Samsung, Realme, Tecno и Apple, поставки каждого из этих брендов за 9 месяцев уже превышают 1 млн штук, а суммарно составляют 15,1 млн штук, или 80 % рынка смартфонов. На прочие бренды смартфонов приходится 20 % поставок: 12 % в нижнем сегменте (2,3 млн штук) и 8 % в среднем и верхнем сегментах (1,6 млн штук, из которых треть — это Huawei).
- За 9 месяцев 2022 года Xiaomi привезла в Россию 6,7 млн штук смартфонов (снижение на 12 %, 9 мес. 2022 к 9 мес. 2021), доля Xiaomi выросла до 35 %. По итогам 2022 года Xiaomi останется лидером в России. Парк активных смартфонов Xiaomi в России достиг 23 млн штук (25 % всех смартфонов, работающих в России).
- Импорт смартфонов Samsung разными путями за 9 месяцев 2022 года составил 2,9 млн штук (снижение на 63 %, 9 мес. 2022 к 9 мес. 2021), большую часть привезла сама компания еще в 1 кв. (около 1,9 млн штук). По итогам 9 месяцев с долей 15 % Samsung сохраняет в России второе место, а общий парк активных смартфонов Samsung в России достигает 31 млн штук (33 % всех смартфонов, работающих в России).
- Поставки смартфонов Realme в Россию за 9 месяцев составили 2,8 млн штук, из которых 1,6 млн штук приехали в 3-м квартале. Компания воспользовалась уходом Samsung из России, в результате ее поставки выросли на 67 % (9 мес. 2022 к 9 мес. 2021), а доля Realme в России по итогам 9 месяцев составляет 14,6 %. Если смотреть только 3-й квартал 2022 года, то Realme в России обошел Samsung (с долей рынка 17,3 % против 10,4 %). Общий парк активных смартфонов Realme у российских пользователей приближается к 6 млн штук (6 % всех смартфонов, работающих в России).
- Tecno занимает 4 место по итогам 9 месяцев с долей 7,6 %, а в 3-м квартале доля Tecno составила 10,2 %, то есть подошла вплотную к Samsung. За 9 месяцев поставки Tecno выросли в четыре раза и составили 1,45 млн штук.
- Импорт iPhone за 9 месяцев 2022 года едва достиг 1,4 млн штук, что на 58 % ниже уровня 2021 года (9 мес. 2022 к 9 мес. 2021). В итоге доля компании сократилась почти в два раза: с 13,4 % до 7,3 %. Общий парк активных смартфонов Apple в России превышает 12 млн штук (13 % всех смартфонов, работающих в России).
- Доля брендов Китая предсказуемо выросла. За 9месяцев 2022 года она составила 74 %. В это число входят суммарные поставки трех лидеров (Xiaomi, Realme, Tecno) — 57 % и догоняющие бренды, которые не остановили или даже наращивают импорт (Itel, Infinix, Huawei и Vivo) — 11,4 %. По итогам 2022 года доля брендов Китая вырастет до 80 %. Доля отечественных марок на российском рынке смартфонов не превышает 1,5 %, хотя год назад достигала 2,6 % (сегодня это BQ, а также F+ и Dexp).
- Оборот рынка смартфонов в России за 9 месяцев 2022 года составил 364 млрд руб. (рыночные цены с учетом комиссий и НДС), с учетом кнопочных моделей — 370 млрд руб. (падение на 31 %, 9 мес. 2022 к 9 мес. 2021).
- Лидером по обороту все еще остается Apple (с долей 29,4 %). Сразу следом идет Xiaomi — 26 %, а за ней Samsung — 16 %. У всех трех брендов из-за снижения количества поставленных смартфонов упал оборот по сравнению с 2021 годом. Также высокая доля по обороту у Realme — 10,5 % — благодаря росту объемов, следом идет Tecno — 4 % и Huawei — 3 %.
- На прочие смартфоны пришлось 9 % рынка: 4 % на бюджетный сегмент (до 10 тыс. руб.) и 5 % на средний и премиальный сегменты. Доля кнопочных мобильных телефонов в обороте рынка составляет менее 2 % (а по количеству, напомним, 25 % рынка).