Импорт в Россию мобильных телефонов за 6 месяцев 2021 года

По данным отчета аналитического центра GS Group, за первое полугодие 2021 года в Россию импортировано 20,3 млн мобильных телефонов (рост на 6 %). Доля смартфонов с ценой от 8 тыс. руб. достигла 68 % (14,5 млн штук), при этом поставки кнопочных телефонов снизились на 11 % — до 3,8 млн штук.

Лидером по поставкам стала Xiaomi (32,5 %, 5,3 млн штук), за ней следуют Samsung (29,3 %, 4,8 млн штук) и Apple (12,9 %, 2,1 млн штук). Также заметно нарастил присутствие бренд Realme — 5,4 % (0,9 млн штук). Оборот рынка смартфонов за полгода составил 484 млрд руб. (рост на 36 %), во многом благодаря росту объемов и цен на iPhone.

• За первое полугодие 2021 года импорт мобильных телефонов в Россию составил 20,3 млн штук (рост 6 %, 6 мес. 2021 г. к 6 мес. 2020 г.). Рынок превзошел результаты 2020 года и немного не дотянул до уровня 2018—2019 годов. Доля смартфонов с расчетной ценой от 8 000 руб.на полках магазинов выросла до 68 % (14,5 млн штук). 
• Как мы и предсказывали ранее (см. отчет «Импорт мобильных телефонов в Россию в 1 квартале 2021 года»), поставки в Россию кнопочных мобильных телефонов за 1 полугодии снизились на 11 % — до 3,8 млн штук. Рост импорта кнопочных телефонов во 2 кв. 2021 года на 8 % (2 кв. 2021 г. к 2 кв. 2020 г.) объясняется не сменой потребительского поведения, а эффектом низкой базы весны 2020 года, когда сегмент кнопочных телефонов испытал все перипетии сбоев в мировой логистике и локдауна в России. Поэтому наш прогноз остается в силе: 7—8 млн штук по итогам 2021 года, то есть падение на 25 % (2021 год к 2020 году). 
• Суммарная доля трех лидеров российского рынка смартфонов — Xiaomi, Samsung и Apple —упала ниже уровня 2019 года — 74,7 %, вместе с Huawei и Honor — 77,4 % (доля Huawei в 1 полугодии 2021 года — 1,1 %, Honor — 1,6 %). При этом год назад суммарная доля топ-4 достигала 89 % от всех смартфонов. Фактически лидеры до сих пор не смогли заменить Huawei, хотя активно пытаются. В целом ситуация во 2 кв. полностью повторяет 1 кв. 2021 года. В абсолютных цифрах за первую половину 2021 года поставки трех лидеров составили 12,3 млн штук (вместе с Huawei и Honor — 12,7 млн штук), что на 4 % ниже уровня 2020 года (6 мес. 2021 г. к 6 мес. 2020 г.). На прочие бренды приходится 22,6 %, из них 9,4 % в группе от 3 до 8 тыс. руб.(1,6 млн штук за 1 кв. 2021 года) и 13,2 % в группе от 8 тыс. руб.(2,2 млн штук). 
• По итогам первой половины 2021 года Xiaomi стал лидером по поставкам смартфонов в Россию, их объем составил 5,3 млн штук, рост 133 % (6 мес. 2021 г. к 6 мес. 2020 г.), а доля на рынке смартфонов достигла 32,5%. Такой объем — рекорд для одного бренда в первом полугодии. Главный рывок произошел во 2 кв. 2021 года — 3,2 млн штук. В 2016 году импорт Xiaomi в Россию не превышал 350 тыс. штук, но такими темпами объемы Xiaomi в России по итогам 2021 года могут превысить 11,5 млн штук и стать новым рекордом для России. 
• Три главных опоры Xiaomi в России — это его дистрибьюторы: diHouse, «Марвел» и розничная сеть DNS. Вместе их доля в поставках Xiaomi в Россию составляет 89 %. Но теперь Xiaomi планирует развивать собственную дистрибуцию в России и уже начал первые поставки через собственное представительство — ООО «Сяоми», что позволит более жестко и оперативно контролировать сбыт на российском рынке, а заодно и прибыль. Доля России в глобальных поставках Xiaomi превысила 6 %, чего еще не было ни у одного вендора в России. Это еще раз подтверждает исключительный интерес Xiaomi к России, где у бренда нет других конкурентов из Китая. 
• Поставки смартфонов Samsung в Россию за 6 мес. 2021 года составили 4,8 млн штук (рост на 7 %, 6 мес. 2021 г. к 6 мес. 2020 г.), доля Samsung на российском рынке смартфонов снизилась до 29,3 %. По мере восстановления Индии импорт с местных заводов Samsung в Россию начинает расти, и его доля уже достигает 20 % во 2 кв. 2021 года. 
• Импорт iPhone в Россию за первое полугодие составил 2,1 млн штук, это рекорд для Apple (для первой половины года), рост на 68 % (6 мес. 2021 г. к 6 мес. 2020 г.). Доля компании в России на рынке смартфонов выросла до 12,9 %, впервые за последние пять лет. Apple показывала рост объемов и в 1, и во 2 квартале 2021 года. Очевидно, что политика компании первой из лидеров представлять новое поколение смартфонов оказалась действительно успешной. Если Apple сохранит темпы, то по итогам 2021 года поставки iPhone в Россию могут достигнуть 5 млн штук, а общий парк iPhone на руках у российских пользователей приблизится к 20 млн штук. 
• В первой половине 2021 года поставки Realme в Россию составили 0,9 млн штук, рост более чем в 5 раз (6 мес. 2021 г. к 6 мес. 2020 г.). К середине 2021 года Realme занимает 5,4 % рынка смартфонов — неплохо для бренда, который появился в России только весной 2019 года. Скорее всего, по итогам 2021 года импорт смартфонов Realme в Россию превысит 2 млн штук. Как и у других лидеров, российский рынок занимает 4—5 % в глобальных поставках Realme. Владелец бренда Realme, а также Vivo и Oppo — китайский холдинг BBK Electronics — по итогам первой половины 2021 года суммарно занимает 8,5 % российского рынка смартфонов. 
• Доля брендов Китая продолжает восстанавливаться после ухода с рынка Huawei (и Honor). Благодаря поставкам Xiaomi, а также Realme доля Поднебесной достигла 53 % в среднем и верхнем сегментах (смартфоны от 8 000 руб.), а максимальный уровень — 55 % — был в 2020 году. Пока предел для китайских брендов в России просматривается на уровне 60 %, далее Xiaomi и компания упираются в оборону Samsung и Apple. В целом по всему российскому рынку смартфонов по итогам первой половины 2021 года доля китайских брендов составила 51 %, что ниже, чем в 2020 году (56 %). Доля российских брендов на всем рынке мобильных телефонов (смартфонов и кнопочных) продолжает падать, поскольку сжимается сам сегмент кнопочных телефонов и, соответственно, его доля в общем рынке. По итогам первой половины 2021 года доля российских брендов упала до 15 %. 
• Оборот российского рынка смартфонов за первую половину 2021 года составил 484 млрд руб. (рыночные цены с учетом всех комиссий и НДС). Расходы на смартфоны в России выросли на 36 %. Основная причина такого роста оборота рынка, как и в 1 кв. 2021 года, — рост объемов Apple (на 68 %) и рост средней цены iPhone (на 21 %) благодаря выходу семейства iPhone 12. В результате доля Apple в обороте российского рынка смартфонов выросла с 29 % в середине 2020 года до 44 % в 2021 году. Еще 44 % рынка в денежном выражении получают Samsung и Xiaomi, их доли в обороте рынка почти сравнялись. Несмотря на рост расходов, закупочные цены на смартфоны выросли только у Apple. Поэтому рынок ожидает ужесточение конкуренции, что приведет к еще большей консолидации рынка и росту цен на смартфоны.