По данным отчета аналитического центра GS Group, за 9 месяцев 2021 года в Россию импортировано 32 млн мобильных телефонов (рост на 2 %). Доля смартфонов с ценой от 8 тыс. руб. достигла 70 % (22,5 млн штук), а в верхнем сегменте (от 26 тыс. руб.) зафиксирован рост на 13 % — до 6,7 млн штук (27 % рынка).
Лидеры рынка — Samsung (31,1 %, 7,9 млн штук), Xiaomi (29,8 %, 7,5 млн штук), Apple (13,3 %, 3,3 млн штук) и Realme (6,6 %, 1,7 млн штук). Суммарная доля четырех брендов — 81 %. Оборот рынка смартфонов за 9 месяцев достиг 762 млрд руб. (рост на 24 %).
- За 9месяцев 2021 года импорт мобильных телефонов в Россию составил 32 млн штук (рост — 2 %, 9 мес. 2021 г. к 9 мес. 2020 г.). Доля смартфонов с расчетной ценой от 8 000 руб. на полках магазинов выросла до 70 % (22,5 млн штук). Доля мобильных телефонов с ценой в магазине ниже 8 000 руб. за 9 месяцев 2021 года составила 30 % (9,6 млн штук).
- В нижнем сегменте (кнопочные мобильные телефоны и смартфоны до 8 000 руб.) поставки составили 9,6 млн штук (снижение на 1 %, 9 мес. 2021 г. к 9 мес. 2020 г.). Стабилизация дешевых смартфонов и рост кнопочных происходят на фоне провального 2020 года. В целом в 2021 году сохраняются долгосрочные тенденции падения всего нижнего сегмента на 15 % в год, кнопочных мобильных телефонов — на 12 % в год, а дешевых смартфонов — на 22 % в год.
- Средний сегмент (смартфоны от 8 до 26 тысяч руб.) после нескольких лет роста застыл на месте. Суммарно на него приходится 62 % всех смартфонов — 15,7 млн штук за 9 мес., из них 10,3 млн штук — это устройства до 18 тысяч руб..
- Лучше всех себя чувствует верхний сегмент. Импорт смартфонов от 26 тысяч руб. вырос за 9 мес. 2021 года на 13 % (9 мес. 2021 г. к 9 мес. 2020 г.) и составил 6,7 млн штук, то есть 27 % рынка смартфонов. Половину сегмента составляет Apple, другую половину — Samsung и Xiaomi. Импорт дорогих смартфонов растет, кратко это можно объяснить так: в кризис бедные становятся беднее, богатые — богаче. Покупатели дешевых смартфонов вынуждены экономить, и расходы на новую модель становятся непомерной тратой. У потребителей верхнего сегмента таких проблем либо вовсе нет, либо стоимость смартфона составляет малую часть их расходов.
- Суммарная доля четырех лидеров российского рынка смартфонов — Samsung, Xiaomi, Apple и Realme — составляет 81 % (вместе с Huawei и Honor — 83 %), это уровень топ-4 2019 года, а ровно год назад она составляла 90 %. За 9 мес. 2021 года поставки четырех лидеров составили 20,4 млн штук (вместе с Huawei и Honor — 20,9 млн штук), что на 7 % ниже уровня 2020 года (9 мес. 2021 г. к 9 мес. 2020 г.). Другими словами, лидеры пока так и не восполнили уход Huawei. На прочие бренды приходится 17,2 %, из них 9,3 % в группе от 3 до 8 тыс. руб.(2,3 млн штук за 9 мес. 2021 года) и 8 % в группе от 8 тыс. руб.(2 млн штук).
- За 9 мес. 2021 года поставки смартфонов Samsung в Россию составили 7,9 млн штук. Компания вернула первое место с долей на рынке смартфонов 31,1 %. Основной объем поставок (76 %) приходится на средний сегмент. Индия приходит в себя после пандемии, и доля индийской сборки у Samsung вновь растет: в 3 кв. поставки с индийских заводов Samsung в Россию превысили 1,2 млн штук, а их доля в импорте Samsung в Россию достигла 41 %. Импорт из Вьетнама в 3 кв. составил 1,7 млн штук (55 % поставок в Россию).
- По итогам 9 мес. 2021 года Xiaomi занимает второе место с объемом 7,5 млн штук и долей рынка 29,8 %, то есть идет впритирку с Samsung. За год поставки компании выросли на 70 % (9 мес. 2021 г. к 9 мес. 2020 г.). По итогам 2021 года парк смартфонов Xiaomi в России перевалит за 25 млн штук, что еще в два раза ниже, чем у Samsung, но уже выше, чем у Apple. Структура поставок Xiaomi повторяет Samsung: 83 % в среднем сегменте, где половина всего объема приходится на 4-ю группу (от 8 до 18 тысяч руб.) и 17 % в верхнем сегменте. Дистрибуцией Xiaomi успешно занимаются diHouse, «Марвел» и DNS. Их суммарная доля в поставках Xiaomi в Россию за 9 мес. 2021 года составляет 90 %, а летний проект прямой дистрибуции российская команда Xiaomi пока свернула.
- Импорт iPhone в Россию в 3 кв. 2021 года составил 1,2 млн штук, однако благодаря небывалому росту поставок в 1 и 2 кв. 2021 года по итогам 9 мес. поставки смартфонов Apple в Россию выросли на 35 % (9 мес. 2021 г. к 9 мес. 2020 г.) — до 3,3 млн штук, а доля компании составляет 13,3 %. Последний раз так долго доля Apple превышала 13 % на рубеже 2017—2018 годов. По итогам 2021 года поставки Apple превысят 4,5 млн штук, что будет рекордом для компании в России, а общий парк iPhone достигнет 20 млн штук. Apple также начала поставки смартфонов из Индии, где ее партнер — компания Wistron — собрала за 2021 год для России 11 тысяч штук iPhone SE 2020.
- Четвертым лидером становится Realme, его поставки по итогам 9 мес. достигли 1,7 млн штук (год назад они были в четыре раза меньше), в итоге бренд вышел в России на четвертое место с долей 6,6 %. Если смотреть отдельно 3 кв. 2021 года, то с объемом 0,77 млн штук Realme и вовсе занимает 8,7 % рынка. Доля российского рынка в мировых поставках Realme уже достигает 5 %, что означает повышенный интерес вендора к российскому рынку. По итогам 2021 года поставки Realme могут достигнуть 2,5 млн штук, что сопоставимо с суммарными поставками прочих брендов от 8 000 руб.
- По итогам 9 мес. 2021 года доля Huawei в поставках смартфонов составила 1 % (263 тыс. штук), доля Honor — 1,1 % (265 тыс. штук). При этом поставки Honor в Россию в 3 кв. почти прекратились, хотя в Китае в 3 кв. 2021 года он занял 18 % рынка. И в то же время поставки Huawei весь год упорно теплятся на уровне 30 тыс. штук в месяц, и появляются новые модели, несмотря на давление США на Huawei из-за 5G.
- Доля брендов Китая на рынке смартфонов составляет 49 %, а по всему рынку мобильных телефонов, включая кнопочные, — 41 %. Доля российских брендов по всему рынку мобильных телефонов выросла до 17 %, однако поскольку в основном это кнопочные телефоны, то она не дает ни значительной выручки, ни задела на будущее и будет снижаться вместе с сокращением нижнего сегмента.
- Оборот российского рынка смартфонов за 9 мес. 2021 года вырос на 24 % и составил 762 млрд руб. (рыночные цены с учетом всех комиссий и НДС). Основная причина подъема — это рост объема поставок и средней цены iPhone (на 35 % и 28 %). Вторая причина — это замещение объема Huawei более дорогими смартфонами Xiaomi и Realme. Доля Apple в обороте рынка смартфонов в России выросла до 44 %, Xiaomi — до 19,1 %, доля Samsung снизилась до 24,4 %.