По данным GS Group, за 9 месяцев 2020 года в Россию ввезли 31,6 млн мобильных телефонов (на 2 % меньше, чем годом ранее). Доля смартфонов ценой от 8 тыс. руб. достигла 69 % (21,9 млн штук), а их поставки за этот период выросли на 12 %. Особенно заметен рост в сегменте устройств ценой от 26 до 60 тыс. руб.: за 9 месяцев 2020 года поставки удвоились — до 3,9 млн штук.
Лидером по объемам поставок стал Samsung (33,2 %, 8,5 млн штук), Huawei опустился на вторую позицию (26 %, 6,7 млн штук), Xiaomi демонстрирует самые быстрые темпы роста (4,4 млн штук, +52 % за 9 месяцев) и занимает 17,2 % рынка, а Apple поставила в Россию 2,4 млн iPhone. Оборот рынка за 9 месяцев достиг 603 млрд руб. (рост на 17 %).
- За 9 месяцев 2020 года в Россию ввезли 31,6 млн мобильных телефонов, что на 2 % ниже, чем год назад (9 мес. 2020 г. к 9 мес. 2019 г.). Основную часть (69 % или 21,9 млн штук) составили смартфоны с расчетной ценой от 8 000 руб., а по итогам года их доля, скорее всего, достигнет 75 %. Импорт смартфонов с ценой от 8 000 руб. за 9 месяцев 2020 года вырос на 12 %. Третий квартал показал очень хорошие результаты: объем поставок смартфонов вырос на 21 % (3 кв. 2020 г. к 3 кв. 2019) — до 9 млн штук. Основной прирост показала 6-я ценовая группа (от 26 до 60 тыс. руб.): за 9 месяцев 2020 года поставки этих моделей выросли в два раза — с 2 млн штук в 2019 году (9 мес.) до 3,9 млн штук в 2020 году (9 мес.). Поставки в других ценовых группах также растут.
- Доля мобильных телефонов до 8 000 руб. за 9 месяцев не превысила 31 % поставок (9,7 млн штук), по итогам трех кварталов 2020 года импорт этой категории упал на 27 %. Основное снижение происходит в 3 ценовой группе (от 2 000 до 8 000 руб.), но импорт кнопочных устройств до 2 000 руб.также снижается.
- В топ-4 поменялись позиции: Samsung вновь вышел на первое место с отрывом от Huawei, Xiaomi также сокращает отставание от первых двух лидеров. В сумме четыре лидера занимают 86 % рынка смартфонов, их поставки за 9 месяцев 2020 года превышают 22,1 млн штук.
- Импорт Samsung в Россию превысил 8,5 млн штук смартфонов (рост на 13 %, 9 мес. 2020 г. к 9 мес. 2019 г.) — рекордное значение для любого бренда по итогам трех кварталов, доля компании составила 33,2 %. В 3 квартале Samsung импортировал в Россию 4 млн штук своих смартфонов (рекордный объем за один квартал), таким образом, Samsung решил восстановить свои позиции на фоне проблем у Huawei, несмотря на заминки с Индией. Импорт Samsung растет в первую очередь за счет дорогих флагманских моделей в верхнем сегменте: так, за 9 месяцев поставки устройств от 26 тысяч руб.выросли в 2,5 раза — до 2 млн штук.
- Huawei теряет лидерство в России. В 3-м квартале поставки Huawei составили 1,6 млн штук (падение на 45 %, 3 кв. 2020 г. к 3 кв. 2019 г.). В итоге за 9 месяцев 2020 года общий импорт смартфонов Huawei составил 6,7 млн штук, а доля компании снизилась до 26 %. При этом снижение поставок произошло по всем ценовым группам.
- Самые быстрые темпы роста в России у Xiaomi, даже выше, чем в мире. За 9 месяцев 2020 года поставки этой марки в Россию выросли на 52 % и составили 4,4 млн штук, а доля поднялась до 17,2 %. Компания уходит в отрыв от Apple и приближается к Huawei. Стратегия Xiaomi в целом повторяет Samsung: основной объем в среднем сегменте и быстрый рост в верхнем. Если Huawei не решит в ближайшее время свои проблемы, то уже к концу 2020 года Xiaomi обгонит Huawei по обороту, в 2021 году превзойдет и по количеству ввезенных устройств, как это уже произошло в Европе в 3-м квартале 2020 года.
- Импорт iPhone в Россию за 9 месяцев составил 2,4 млн штук. В 2020 году в третьем квартале Apple привезла в Россию 1,3 млн штук своих смартфонов (рост — 22 %, 3 кв. 2020 г. к 3 кв. 2019 г.), а доля компании поднялась до 9,5 %. К позициям компании быстро подбираются Samsung и Xiaomi, которые вместе развивают 6-ю группу (от 26 до 60 тыс. руб.), в итоге от прироста группы на 1,8 млн штук в 2020 году Apple досталось меньше 100 тысяч штук.
- За лидерами с большим отрывом идут бренды китайской группы BBK Electronics: Realme, Oppo и Vivo. За 9 месяцев 2020 года суммарные поставки этой тройки превысили 0,9 млн штук (0,4 млн Realme, 0,3 млн Oppo и 0,2 млн Vivo). По итогам 2020 года объем легко поднимется до 1,3 млн штук. BBK Electronics по-прежнему не проявляет интереса к России: так, доля России в мировых поставках Samsung, Huawei и Xiaomi в среднем составляет 4 %, а у Realme, Oppo и Vivo — в среднем 0,5 %.
- Объем 3-й группы (смартфоны от 2 до 8 тыс. руб.) продолжает сокращаться: за 9 месяцев 2020 года поставки едва набирают 3,8 млн штук (падение на 33 %, 9 мес. 2020 г. к 9 мес. 2019 г.). При этом Huawei фактически выталкивает из этой группы прочие бренды, чтобы подготовить себе рынок для устройств с базовыми чипами.
- Бренды Китая занимают половину рынка. Их суммарная доля немного снизилась из-за сокращения поставок Huawei: по устройствам от 8 000 руб. она составляет 50 %, по рынку смартфонов (от 2 000 руб.) — 49 %, по всему рынку мобильных телефонов с учетом кнопочных — 42 %. При этом по обороту китайские бренды занимают треть рынка. Российские бренды занимают не более 3 % на рынке смартфонов (по количеству) и 15 % по всему рынку с учетом кнопочных мобильных телефонов, где российские марки Maxvi, Texet и BQ (Bright&Quick) занимают половину сегмента.
- Затраты покупателей выросли на 17 % (9 мес. 2020 г. к 9 мес. 2019 г.) до 603 млрд руб., но такой рост наполовину объясняется падением курса рубля (9 % из 17 %). Суммарная доля оборота топ-4 (Samsung, Apple, Huawei и Xiaomi) составляет 93 %. Первую позицию по обороту делят между собой Samsung (32 %) и Apple (31 %). Далее следуют Huawei и Xiaomi, которые занимают соответственно 16 % и 14 %. При этом только у Samsung и Xiaomi выросли средние закупочные цены, что объясняется пересмотром ассортимента в сторону более дорогих моделей.